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无缝钢管产业运行现状分析：无缝钢管作为一种特殊的金属制作的产品，是一类不可或缺的钢材品种，主要使用在于流体输送、钢结构建筑、机械工业制造等领域，被誉为工业的“血管”。
A、行业产能集中度较高：全球无缝钢管产业经过多年发展，经历了多轮行业并购重组，已呈现出寡头垄断的特征，整体产业集中度较高。据中国联合钢铁网数据，国际三大无缝钢管企业瓦卢瑞克曼内斯曼钢管公司（VALLOUREC&MANNESMANNTUBES）、泰纳瑞斯集团（TENARIS）及俄罗斯管材冶金公司（TMK）合计产量占世界无缝钢管产量的70%左右（中国除外），行业竞争较为激烈。
B、用途更广泛：从全世界看，无缝钢管大范围的应用于石油、化工、锅炉、电站、船舶、机械、汽车、航空、航天、地质、建筑及军工等各领域，涉及产品最重要的包含油井管、高压锅炉管、三化用管、气瓶用管、轴承用管、机械用管、船舶海洋用管、汽车用管、液压支架用管、镍基合金和钛合金复合管。近年来，随着新能源行业的加快速度进行发展，多晶硅行业用管产销量快速提升；另外，鉴于无缝钢管在石油钻采及输送、各类电站锅炉等环节中起到了至关重要和无法替代作用，油气行业用管亦有明显提升。
未来，随世界能源局势持续不断的发展、地质与海洋开发、汽车工业、航空航天以及军工领域需求凸显，促使无缝钢管技术不断突破，其产品的性能明显提高，进一步拓展了该类产品的用途，扩大了市场需求容量。
C、无缝钢管同焊接钢制管竞争愈发激烈：近年来，随着钢铁冶炼技术、热轧钢带技术、钢管制造技术、焊接工艺等的大幅提高，焊缝质量已经有了质的改善，产品质量已经接近或达到了无缝管水平，在某些领域已经建立起取代无缝管的可能，比如低中压锅炉用管、J55级石油套管以及X70级以下的油气管线管。过去业内一致认为焊接钢制管在质量上、安全性上不如无缝钢管，加上其材料一般为普钢Q235，生产的基本工艺又较为简单，导致其成本远低于无缝钢管。但随着两者之间的参数、性能等差距已呈现的逐步缩小之趋势，应用竞争领域愈发广泛。
2、我国无缝钢管行业发展现状：无缝钢管作为中国工业建设和国防建设的重要原材料，是一种经济型钢材品种，在国民经济中具备极其重大地位。世界各国，特别是工业发达国家都十分重视无缝钢管的生产与技术的提升。
近年来，随着我们国家工业化和现代化进程的深入开展，无缝钢管行业也经历了加快速度进行发展的阶段。从1950年我国第一个无缝管厂“鞍钢无缝钢管厂”筹建开始，到2004年变成全球第一的无缝管生产大国，我国无缝管产量实现从0到超过3,000.00万吨/年的跨越，无缝管出口量也从0到超过400.00万吨/年。无缝管行业在历经了几十年的突飞猛进的发展，取得巨大成就的同时，产能过剩、产业集中度偏低已经严重影响到了无缝管行业的健康发展，加快高端无缝钢管技术突破与满足特殊行业应用需求迫在眉睫。
A、产量变化趋于平稳：近年来，我们国家的国民经济快速稳定发展，钢管总消费量和无缝钢管消费量随之迅速增加。多个方面数据显示，改革开放以来，我国无缝钢管产量逐年攀升，2014年我国无缝钢管产量已突破了3,000.00万吨，达到了3,136.90万吨的历史峰值，在全球无缝钢管产量中的占比约为68.80%。2017年我国无缝钢管产量降至2,610.09万吨，之后几年呈现平稳运行状态趋势，到2019年我国无缝钢管产量为2,798.38万吨，到2020年则为2,787.68万吨。
2021年中国无缝钢管产量大约为2,550.00万吨，较2020年统计的2,788.00万吨减少238.00万吨，较2017年统计的2,610.00万吨减少60万吨，产量变化在一定区间内震荡，整体趋于平缓。
B、整体消费量先降后涨：表观消费方面，多个方面数据显示，2014年我国无缝钢管表观消费达到2,633.01万吨后，随着宏观经济环境的波动下滑至2017年的2,219.79万吨。到2018年，中金企信多个方面数据显示我国无缝钢管表观消费量逐步企稳为2,244.66万吨，2019年则为2,377.21万吨，2020年我国无缝钢管表观消费量已恢复并上升至2,475.70万吨。至此，我国无缝钢管表观消费已进入稳中有升阶段，整体表现稳定。
消费总量方面，2021年中国无缝管的消费总量约为2,265.70万吨，较2020年统计的消费总量2,469.70万吨减少204.00万吨，较2017年统计的消费总量2,224.50万吨增加41.20万吨，从近五年的消费情况去看，2017年至2020年消费总量呈现逐步增长的趋势，而2021年消费总量急剧下滑，下滑至接近2017年的消费水平。总的来看，近年的消费总量均在相对的区间内震荡，国内无缝钢管的消费平台显现。
C、产能建设整体充沛：据中金企信多个方面数据显示，截至2022年5月，我国现有钢管相关厂家近2万余家。其中，无缝钢管厂家近3,000家，整体产能约5,019.00万吨。据不完全统计，截至2019年，我国无缝钢管生产机组总计约459台（套），总产能超过5,019.00万吨。其中，具备完整生产线条（连轧管机组、精密轧管机组、斜轧延伸机组、三辊轧管机组、自动轧管机组、顶管机组、挤压管机组、周期式轧管机阻等），产能规模突破4,500多万吨，达4,519.00万吨。近年来受淘汰落后产能、部分企业停产或破产影响，使部分机组关、停或拆除，现实际产能为3,574.00万吨，占全国无缝钢管产能比重87.73%；另有Φ90mm以下穿孔+冷拔（轧）无缝钢管生产线万吨，占全国无缝钢管产能比重12.27%。如考虑去除关、停、拆机组的产能945.00万吨，我国无缝钢管实际产能约为4,074.00万吨。
这类生产厂商绝大多数为国有企业，技术装备先进，单线生产能力较高，产品质量好，是无缝钢管生产的主导企业；另有一些中小企业，则设备最简单，单线生产能力较低，产品以构管、低中压锅炉管和一些多规格小批量的冷轧冷拔产品为主，其生产模式为购坯生产，但因其管坯的采购和产品质量没有保证，尤其是在钢铁行业去产能的背景下，管坯等原材料价格持续上涨明显时，导致中小型钢管生产企业利润空间被压缩。近年来，行业内企业大力引进先进生产的基本工艺，优化自动化控制管理系统和在线质量检验系统，包括测温、测长、测径、测厚、测速（轧制速度和辊道速度）、测力（轧制力、扭矩）和各种无损检测设备和生产的基本工艺软件等等，极大的提高了我国无缝钢管的生产水平。
D、出口量先降后升：除少数高端、高难度产品尚需进口外，目前我国无缝钢管绝大部分产品可满足市场需求，且无缝钢管出口数据稳健增长。2011年到2021年，我国无缝管净出口量呈现先降后升的趋势。多个方面数据显示，2021年无缝管净出口数量为326.47万吨，较2020年311.98万吨减少14.49万吨；2021年净出口金额43.62亿美元，较2020年32.19亿美元减少17.03亿美元。2020年净出口数量和金额创下近五年来新低水平，但2021年已有所企稳。
近年来我国无缝钢管出口量波动较大，主要系2020年以来受全球公共卫生事件影响，全球无缝钢管供应链被打断，导致无缝管出口大幅度地下跌，到2021年出口量有所恢复。但2021年随国家针对部分钢材取消出口退税政策的实施，无缝钢管出口回升幅度有限，受退税取消影响较大的主要是73042910（屈服强度小于552兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管）、73042920（屈服强度小于等于552兆帕，但小于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管）、73042930（屈服强度不小于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管）。通常，上述三类品种占比无缝钢管年出口量超过20%。
E、低端产能过剩：我国面临无缝钢管低端产能过剩的局面，高的附加价值产能增量有限。据中金企信统计，我国无缝钢管产能在2017年至2021年期间呈现逐步增加的态势，2021年我国无缝管产能约为4,353.00万吨，较2020年统计的4,258.00万吨增加95.00万吨，较2017年统计的3,800.00万吨增加553.00万吨；产量方面，2021年中国无缝钢管产量大约为2,550.00万吨，较2020年统计的2,788.00万吨减少238.00万吨，较2017年统计的2,612.00万吨减少62.00万吨，产量变化在一定区间内震荡，整体较为平缓；产能利用率方面，近5年我国整体的产能利用率下降较为显著，2021年国内无缝钢管的产能利用率为58.58%，较2017年的68.74%下降10.16%，呈现震荡下滑的趋势。综合看来，国内无缝钢管产能过剩的情况较为显著。目前，我国无缝钢管行业已确定进入转型发展的关键期，加之行业低端产品面临产能过剩，产品同质化严重，势必倒逼行业内公司进行产品结构调整，企业转变发展方式与经济转型势在必行。
F、国际话语权较低：我国无缝钢管行业发展整体呈现不平衡态势。虽然国内大型老牌无缝钢管企业在中高端规格产品上凭借其产能优势、成本优势、管理优势占了大部分份额，但考虑产品本身的经济效益，往往在高规格无缝管产品中投入的积极性不高。而低规格无缝钢管因其投资少、见效快，一大批非公有制企业雨后春笋般迅速填补起这块空白，靠成本低廉、政策灵活优势与老牌国企争共同参与国内外无缝钢管的市场之间的竞争，产业集中度整体偏低。产业集中度低直接导致行业内企业没有市场话语权，市场较好时易引发重复投资，经营效益下降；出口易出现相互压价、恶意竞争，频繁遭受“双反调查”，影响行业整体利益。
目前，在全球经济中需求的特殊用途、高的附加价值、高技术上的含金量无缝钢管产品中，我国尚未形成明显的竞争优势，国际定价权偏低。
4、全球行业发展的新趋势：从全球市场和行业发展的新趋势来看，世界无缝钢管市场消费规模在一段时间内可能继续维持在1,000-3,000万吨。目前，世界上主要十大无缝钢管生产国为中国、日本、美国、俄罗斯、乌克兰、德国、意大利、英国、法国、阿根廷。其中，中国、美国、俄罗斯以国内消费为主，英国、法国进出口大体相当，其他几个国家大部分为无缝管出口国，出口量约占各自总产量的30-70%。虽然从全球无缝钢管行业看，已形成以泰纳瑞斯集团(TENARIS)、瓦卢瑞克曼内斯曼钢管公司（VALLOUREC&MANNESMANNTUBES）、日本钢管联盟、俄罗斯管材冶金公司（TMK）等大型钢管集团为主体的竞争格局，但整体而言，全球无缝钢管行业空间尚有较大的发展空间。因此，各无缝钢管企业也都在积极开发国际市场，努力提高竞争能力，争取更高的国际市场份额。
5、国内行业发展的新趋势：就国内市场发展的新趋势而言，随着我们国家无缝钢管技术和工艺水平的不断的提高，其应用场景得到了较大的发展。目前，我国的无缝钢管产品已经涵盖油井管、高压锅炉管、三化用管、气瓶用管、轴承用管、机械用管、船舶海洋用管、汽车用管、液压支架用、管镍基合金和钛合金复合管等各类领域，逐步扩大了国内无缝钢管市场空间。
从目前的情况去看，传统依赖原料且不具备高品质无缝管生产能力的短流程生产企业的市场竞争力将加速下降，取而代之将形成三类企业：①占据核心技术的无缝管生产企业：以国有大型无缝管生产企业为主，这类型企业将解决行业高端无缝钢管需求，技术难度大但利润高；②具备高产能的长流程无缝管生产企业：以山东磐金钢管等为例，该类企业具备管坯原料生产能力，成本控制能力强，产能足以覆盖全国各区域，即使以普材为主，利润水准一般，但也能够最终靠高产能实现盈利；③区域性的小型无缝管生产企业：近年来在昆明、内蒙古等地也有部分新增的无缝管生产企业，该类企业产能虽然较低，但立足于解决当地市场需求，能轻松的获得一定的生存空间。
总体而言，我国无缝钢管行业在转型升级阶段已经取得了一定的成效，但离成为全世界无缝钢管生产强国仍有一定的距离，尤其是在高端产品领域，差距较为显著。在供给侧的改革背景下，企业应当坚持摒弃以量取胜的发展道路，而更应关注产品的附加值，打造高质量产品。在未来的发展的新趋势上，我国无缝钢管行业将往产品高端化、市场集中化、生产绿色化和智能制造化等方向发展。
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